О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента VTB CAPITAL S.A. – «Предложение выкупа (Голландский аукцион)»

22.10.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

Обновление от 22.10.2015г:
Внесены изменения в пункт 9 порядка проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона” по облигациям VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18, ISIN XS0365923977.
Тип сообщения – NEW
Признак добровольности/ обязательности – добровольное (VOLU)
Предлагающая сторона - VTB CAPITAL SA.
Согласно поступившей информации минимальная цена предложения на выкуп -  1055  долларов США на 1000 долларов США  номинальной стоимости.
Шаг цены аукциона – 0,5 долларов США.
Минимальная цена предложения на выкуп по конкурентной заявке – 1055,50 долларов США на 1000 долларов США  номинальной стоимости.  
Плановая дата объявления результатов корпоративного действия – 28 октября 2015 г.
Плановая дата проведения расчетов – 3 ноября 2015 г.
Существуют ограничения на участие в корпоративном действии для владельцев облигаций из следующих стран: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Российской Федерации, Бельгии, Италии (детальная информация об ограничениях указана в материалах к корпоративному действию).
Подробная информация об условиях и ограничениях данного корпоративного действия изложена в документации к корпоративному действию.
С информацией по корпоративному действию Вы можете ознакомиться в официальных документах, размещенных на сайте HTTP://LIBRARY.LUCID-IS.COM/VTB

Согласно поступившей информации в рамках корпоративного действия существуют следующие опции:
001 - Конкурентная заявка. Минимальная цена предложения на выкуп по конкурентной заявке – 1055,50 долларов США на 1000 долларов США  номинальной стоимости
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
TO PARTICIPATE IN THE COMPETITIVE OFFER PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Вариант, предусматривающий установление пропорций в предложении, конкурентная заявка.

002 – Неконкурентная заявка. Цена для конкурентной заявки – 1055 долларов США на 1000 долларов США  номинальной стоимости
Вариант, предусматривающий установление пропорций в предложении, неконкурентная заявка.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
TO PARTICIPATE IN THE NON-COMPETITIVE OFFER PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

003 – не участвовать в корпоративном действии (опция применяется по умолчанию)
Верхний предел предложения (tender cap): 750 000 000 долларов США на все выпуски облигаций.
Обращаем ваше внимание, что возможно установление пропорций в предложении (детальная информация о пропорциях по предложению указана в материалах к корпоративному действию, а также в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.)
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в  корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020, референс корпоративного действия - 205552, указать в последнем (17-ом) символе кода раздела - 2).
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона»
3. идентификатор типа КД – DTCH
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках (минимальный лот для участия в КД – 100 штук или свыше его на величину кратную 1 штуке)
8. суммарный объём предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в единицах валюты номинала (минимальный лот для участия в КД – 100 000 долларов США или свыше его на величину кратную 1 000 долларов США)
9. выбранная опция:
001 – конкурентная заявка. При выборе данной опции необходимо так же указать цену предложения на выкуп по конкурентной заявке в единицах валюты номинала;
002 – неконкурентная заявка.

10. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
11. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги в  случае, если они будут разблокированы
12. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
13. сведения о том, что владелец облигаций подтверждает соответствие Условиям проведения корпоративного действия и требованиям применимого локального законодательства, и не подпадает под ограничения, указанные в документации к данному корпоративному действию.
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны депонента, НКО ЗАО НРД не будет предпринимать никаких действий.
По всем заявлениям, которые будут удовлетворены по итогам аукциона, будет выплачен накопленный купонный доход.
Срок предоставления депонентами заявлений в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД - до 10.00 Московского времени 26 октября 2015 года.
Заявления, полученные от депонентов являются безотзывными, за исключением случаев, описанных документации к корпоративному действию.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением,  вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».